Les petites capitalisations (small caps) ont historiquement surperformé les grandes capitalisations sur le long terme, avec une volatilité plus élevée. Elles sont moins suivies par les analystes, offrant des inefficiences exploitables. Les ETF Small Cap permettent une diversification large sur des centaines de titres.
Triés par performance 5 ans annualisée. Cliquez sur les colonnes pour trier différemment.
| ETF | TER | Perf 1 an | Perf 5 ans (annualisée) | Perf 10 ans | Encours | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small CapIE00BF4RFH31 · iShares | 0.35 % | +27.4 % | +7.7 % | +6.7 % | 4.8 Mds € | Cap. | Acheter* |
| iShares MSCI USA Small CapIE00BCBJG560 · iShares | 0.43 % | +27.4 % | +7.7 % | +6.7 % | 580 M € | Cap. | Acheter* |
| SPDR Russell 2000IE00BJ38QD84 · SPDR | 0.30 % | +33.0 % | +6.8 % | +11.2 % | 1.2 Mds € | Dist. | Acheter* |
| SPDR Europe Small CapIE00B3VWMM18 · SPDR | 0.30 % | +35.0 % | +6.7 % | +10.0 % | 450 M € | Cap. | Acheter* |
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Avertissement risque — Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 61 % des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. Les crypto-actifs sont des instruments volatils non régulés au sens de la directive MiFID II.
Ce site ne fournit aucun conseil en investissement personnalisé. Les informations présentées le sont à titre purement informatif et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente. Avant toute décision, consultez un conseiller en investissements financiers (CIF) inscrit à l'ORIAS.
Les petites capitalisations (small caps) désignent les entreprises cotées dont la capitalisation boursière se situe entre environ 300 millions et 10 milliards de dollars. Elles présentent un profil de risque-rendement spécifique :
La sous-performance des small caps face aux Magnificent Seven sur 2020-2024 a été historique. Cela crée une opportunité de rebond potentiel : valorisations attractives, sensibilité à la baisse des taux, croissance économique.
Le marché européen propose plusieurs options :
Pour la plupart des investisseurs : iShares IUSN offre la diversification la plus large (3 500 titres dans 23 pays développés) avec un TER raisonnable.
Les small caps complètent utilement un cœur de MSCI World qui est concentré sur les large caps. Allocations typiques :
Profils adaptés :
Quelques ETF Small Caps sont éligibles PEA, particulièrement ceux focalisés sur l'Europe :
Pour les small caps mondiales (iShares IUSN), les enveloppes praticables sont :
Stratégie optimale : combiner le PEA-PME (rempli d'Amundi PEA Stoxx Europe Small Cap) + le PEA classique (Amundi PEA S&P 500) pour maximiser l'exposition equity avec fiscalité avantageuse, complétée par une exposition globale large cap en CTO ou assurance-vie.
Le TER (Total Expense Ratio) représente les frais annuels prélevés sur l'encours. La performance 5 ans annualisée est la moyenne géométrique du rendement sur la période — c'est l'indicateur le plus fiable pour comparer des fonds à horizon investissement. L'encours reflète la taille du fonds : un encours supérieur à 1 milliard d'euros limite fortement le risque de fermeture du produit. La colonne Type indique si l'ETF est capitalisant ou distribuant, et s'il est éligible PEA.