La transition énergétique mondiale mobilise plusieurs milliers de milliards d'euros d'investissement annuel dans le solaire, l'éolien, le stockage et l'hydrogène. Les ETF Clean Energy permettent de s'exposer aux entreprises leaders de ce secteur en croissance structurelle, malgré une volatilité élevée liée aux cycles politiques et aux subventions.
Triés par performance 5 ans annualisée. Cliquez sur les colonnes pour trier différemment.
| ETF | TER | Perf 1 an | Perf 5 ans (annualisée) | Perf 10 ans | Encours | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&G Clean EnergyIE00BK5BCH80 · L&G | 0.49 % | +84.7 % | +7.8 % | +3.4 % | 380 M € | Cap. | Acheter* |
| iShares Global Clean EnergyIE00B1XNHC34 · iShares | 0.65 % | +70.4 % | -0.1 % | +9.1 % | 3.7 Mds € | Dist. | Acheter* |
| HANetf Solar EnergyIE00BMC38536 · HANetf | 0.69 % | -35.3 % | -14.0 % | -7.2 % | 95 M € | Cap. | Acheter* |
| Lyxor MSCI New EnergyLU0533033667 · Amundi | 0.60 % | — | — | — | 510 M € | Dist. | Acheter* |
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Avertissement risque — Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 61 % des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. Les crypto-actifs sont des instruments volatils non régulés au sens de la directive MiFID II.
Ce site ne fournit aucun conseil en investissement personnalisé. Les informations présentées le sont à titre purement informatif et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente. Avant toute décision, consultez un conseiller en investissements financiers (CIF) inscrit à l'ORIAS.
La transition énergétique mondiale mobilise des investissements colossaux : plus de 2 000 milliards de dollars par an à partir de 2024, selon l'Agence Internationale de l'Énergie. Objectif : atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, conformément aux Accords de Paris.
Les segments clés :
Performance historique mitigée : après une explosion en 2020 (+150 % en 12 mois), le secteur clean energy a subi une correction sévère en 2022-2023 sous l'effet de la remontée des taux, de la dépréciation des actifs et de la baisse temporaire des subventions. Beaucoup d'ETF ont reculé de -50 % depuis leur pic.
Trois ETF dominent le marché européen :
Différences importantes :
Pour la plupart des investisseurs, L&G RENW offre un meilleur ratio frais/diversification, sauf pour ceux qui veulent l'exposition la plus pure-play possible (iShares INRG).
Le secteur clean energy combine plusieurs risques :
Allocation recommandée : 3 à 8 % du portefeuille en complément d'un cœur diversifié. Horizon minimum 10 ans. DCA mensuel pour lisser l'entrée. Pas un cœur de portefeuille.
Pour les investisseurs ESG convaincus, possibilité de monter à 10-15 % en complément d'un ETF MSCI World ESG (pour éviter les énergies fossiles dans le cœur).
Aucun ETF Clean Energy n'est actuellement éligible au PEA. La dépendance forte aux entreprises américaines (Enphase, First Solar, NextEra) et chinoises (Longi, JinkoSolar) dépasse les seuils PEA.
Enveloppes possibles :
Pour les investisseurs orientés ESG : combiner un ETF MSCI World ESG (cœur) avec un ETF Clean Energy (satellite) pour amplifier l'exposition aux entreprises de la transition énergétique.
Le TER (Total Expense Ratio) représente les frais annuels prélevés sur l'encours. La performance 5 ans annualisée est la moyenne géométrique du rendement sur la période — c'est l'indicateur le plus fiable pour comparer des fonds à horizon investissement. L'encours reflète la taille du fonds : un encours supérieur à 1 milliard d'euros limite fortement le risque de fermeture du produit. La colonne Type indique si l'ETF est capitalisant ou distribuant, et s'il est éligible PEA.