Les Real Estate Investment Trusts (REITs) sont des sociétés cotées qui détiennent et exploitent des biens immobiliers (bureaux, logistique, retail, santé, data centers). Réglementairement obligées de distribuer la majorité de leurs revenus, elles génèrent des dividendes élevés et offrent une corrélation différente du marché actions classique.
Triés par performance 5 ans annualisée. Cliquez sur les colonnes pour trier différemment.
| ETF | TER | Perf 1 an | Perf 5 ans (annualisée) | Perf 10 ans | Encours | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Global Real EstateIE00B5BMR087 · VanEck | 0.25 % | +11.1 % | +4.4 % | +3.0 % | 350 M € | Dist. | Acheter* |
| Amundi EPRA NAREIT GlobalLU1602144229 · Amundi | 0.24 % | +11.0 % | +2.6 % | +2.7 % | 950 M € | Dist. | Acheter* |
| iShares Developed PropertyIE00B0M62Q58 · iShares | 0.59 % | +9.9 % | +2.4 % | +2.5 % | 1.9 Mds € | Dist. | Acheter* |
| iShares European PropertyIE00B0M63284 · iShares | 0.40 % | -0.6 % | -6.2 % | -1.6 % | 1.7 Mds € | Dist. | Acheter* |
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Avertissement risque — Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 61 % des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. Les crypto-actifs sont des instruments volatils non régulés au sens de la directive MiFID II.
Ce site ne fournit aucun conseil en investissement personnalisé. Les informations présentées le sont à titre purement informatif et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente. Avant toute décision, consultez un conseiller en investissements financiers (CIF) inscrit à l'ORIAS.
Les Real Estate Investment Trusts (REITs) sont des sociétés cotées qui détiennent et exploitent des biens immobiliers : bureaux, centres commerciaux, entrepôts logistiques, datacenters, immeubles résidentiels, hôpitaux, hôtels. En contrepartie d'un régime fiscal favorable, elles sont obligées de distribuer 90 % de leurs revenus locatifs aux actionnaires.
Conséquences :
Composition d'un ETF REITs mondial typique :
Plusieurs options :
Pour la plupart des investisseurs : Amundi FTSE EPRA NAREIT offre le meilleur ratio frais/diversification (TER 0,24 % vs 0,59 % pour iShares IWDP).
Les REITs offrent une diversification utile dans un portefeuille actions classique grâce à leur exposition à l'immobilier physique (loyers, valorisations). Allocation typique :
Avantages vs SCPI :
Inconvénients : volatilité court terme plus forte (cotation quotidienne), corrélation partielle avec les actions, pas d'effet de levier (vs immobilier physique avec crédit).
Aucun ETF REITs majeur n'est éligible PEA. Enveloppes possibles :
Comparaison avec les SCPI : la SCPI offre une fiscalité revenu foncier (imposition à la tranche marginale + PS), souvent défavorable. L'ETF REITs en CTO ou assurance-vie est généralement plus avantageux fiscalement pour les tranches élevées.
Le TER (Total Expense Ratio) représente les frais annuels prélevés sur l'encours. La performance 5 ans annualisée est la moyenne géométrique du rendement sur la période — c'est l'indicateur le plus fiable pour comparer des fonds à horizon investissement. L'encours reflète la taille du fonds : un encours supérieur à 1 milliard d'euros limite fortement le risque de fermeture du produit. La colonne Type indique si l'ETF est capitalisant ou distribuant, et s'il est éligible PEA.