IUSN ou ZPRS : lequel choisir ?
iShares MSCI World Small et State Street SPDR MSCI World Small USD Unhedged suivent le même indice (MSCI World Small Cap) : la comparaison porte surtout sur les frais, la taille, la structure et l’enveloppe.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Comparatif iShares MSCI World Small vs State Street SPDR MSCI World Small USD Unhedged
Le meilleur chiffre de chaque ligne est surligné. Frais et caractéristiques : fiches des fonds ; performances recalculées sur cours ajustés des dividendes.
| iShares MSCI World Small IE00BF4RFH31 · IUSN Capitalisant | State Street SPDR MSCI World Small USD Unhedged IE00BCBJG560 · ZPRS Capitalisant | |
|---|---|---|
| Frais (TER) | 0,35 % | 0,45 % |
| Encours | 7,9 Md € | 1,7 Md € |
| Performance 1 an | +22,3 % | +22,2 % |
| Performance 3 ans / an | +16,7 % | +16,5 % |
| Performance 5 ans / an | +7,6 % | +7,5 % |
| Volatilité 3 ans | 15,6 % | 15,7 % |
| Plus forte baisse observée | −40,2 % | −40,2 % |
| Indice suivi | MSCI World Small Cap | MSCI World Small Cap |
| Réplication | Physique ( Échantillonnage optimisé ) | Physique ( Échantillonnage optimisé ) |
| Distribution | Capitalisation | Capitalisation |
| Éligible PEA | Non | Non |
| Domiciliation | Irlande | Irlande |
| Date de lancement | 27 mars 2018 | 25 novembre 2013 |
| Notre note | 7,7/10 | 7,0/10 |
Notre lecture
- iShares MSCI World Small et State Street SPDR MSCI World Small USD Unhedged suivent le même indice (MSCI World Small Cap) : la comparaison porte surtout sur les frais, la taille, la structure et l’enveloppe.
- iShares MSCI World Small est moins cher : 0,35 % contre 0,45 % par an, soit un écart de 0,10 point. Sur 10 000 € investis 10 ans à 6 % brut par an (hypothèse illustrative), l’écart de frais représente environ 163 €.
- iShares MSCI World Small est le plus gros (7,9 Md €).
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