UIMM ou SEAC : lequel choisir ?
UBS MSCI World Socially Responsible USD dis et UBS MSCI World Socially Responsible suivent le même indice (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped) : la comparaison porte surtout sur les frais, la taille, la structure et l’enveloppe.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Comparatif UBS MSCI World Socially Responsible USD dis vs UBS MSCI World Socially Responsible
Le meilleur chiffre de chaque ligne est surligné. Frais et caractéristiques : fiches des fonds ; performances recalculées sur cours ajustés des dividendes.
| UBS MSCI World Socially Responsible USD dis LU0629459743 · UIMM Distribuant | UBS MSCI World Socially Responsible LU0950674332 · SEAC Capitalisant | |
|---|---|---|
| Frais (TER) | 0,22 % | 0,22 % |
| Encours | 4,4 Md € | 1,9 Md € |
| Performance 1 an | +22,3 % | +22,2 % |
| Performance 3 ans / an | +16,7 % | +16,8 % |
| Performance 5 ans / an | +10,6 % | +10,6 % |
| Volatilité 3 ans | 18,9 % | 18,9 % |
| Plus forte baisse observée | −32,4 % | −32,5 % |
| Indice suivi | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Réplication | Physique ( Réplication complète ) | Physique ( Réplication complète ) |
| Distribution | Distribution | Capitalisation |
| Éligible PEA | Non | Non |
| Domiciliation | Luxembourg | Luxembourg |
| Date de lancement | 19 août 2011 | 14 février 2018 |
| Notre note | 8,4/10 | 7,8/10 |
Notre lecture
- UBS MSCI World Socially Responsible USD dis et UBS MSCI World Socially Responsible suivent le même indice (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped) : la comparaison porte surtout sur les frais, la taille, la structure et l’enveloppe.
- Les deux ETF facturent les mêmes frais courants.
- UBS MSCI World Socially Responsible USD dis est le plus gros (4,4 Md €).
- UBS MSCI World Socially Responsible capitalise ses dividendes, UBS MSCI World Socially Responsible USD dis les distribue.
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