EXV1 ou BNK : lequel choisir ?
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) et Amundi STOXX Europe 600 Banks suivent le même indice (STOXX® Europe 600 Banks) : la comparaison porte surtout sur les frais, la taille, la structure et l’enveloppe.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Comparatif iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) vs Amundi STOXX Europe 600 Banks
Le meilleur chiffre de chaque ligne est surligné. Frais et caractéristiques : fiches des fonds ; performances recalculées sur cours ajustés des dividendes.
| iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) DE000A0F5UJ7 · EXV1 Distribuant | Amundi STOXX Europe 600 Banks LU1834983477 · BNK PEACapitalisantSynthétique | |
|---|---|---|
| Frais (TER) | 0,47 % | 0,30 % |
| Encours | 3,3 Md € | 3,1 Md € |
| Performance 1 an | +37,1 % | +37,0 % |
| Performance 3 ans / an | +42,9 % | – |
| Performance 5 ans / an | +28,6 % | – |
| Volatilité 3 ans | 20,6 % | 21,9 % |
| Plus forte baisse observée | −56,1 % | −20,3 % |
| Indice suivi | STOXX® Europe 600 Banks | STOXX® Europe 600 Banks |
| Réplication | Physique ( Réplication complète ) | Synthétique ( Swap non financé ) |
| Distribution | Distribution | Capitalisation |
| Éligible PEA | Non | Oui |
| Domiciliation | Allemagne | Luxembourg |
| Date de lancement | 25 avril 2001 | 25 août 2006 |
| Notre note | 7,4/10 | 7,8/10 |
Notre lecture
- iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) et Amundi STOXX Europe 600 Banks suivent le même indice (STOXX® Europe 600 Banks) : la comparaison porte surtout sur les frais, la taille, la structure et l’enveloppe.
- Amundi STOXX Europe 600 Banks est moins cher : 0,30 % contre 0,47 % par an, soit un écart de 0,17 point. Sur 10 000 € investis 10 ans à 6 % brut par an (hypothèse illustrative), l’écart de frais représente environ 278 €.
- iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) est le plus gros (3,3 Md €).
- Amundi STOXX Europe 600 Banks est éligible au PEA, pas iShares STOXX Europe 600 Banks (DE).
- Amundi STOXX Europe 600 Banks capitalise ses dividendes, iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) les distribue.
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