iShares EURO STOXX 50 (DE)
L’iShares EURO STOXX 50 (DE) existe depuis fin 2000, distribue ses dividendes et fait partie des ETF les moins chers sur cet indice, mais sans PEA. Le fonds est domicilié en Allemagne et sa réplication est physique.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Notre analyse de iShares EURO STOXX 50 (DE)
Le fonds réplique physiquement l’EURO STOXX 50 : dix premières lignes à 25,7 %, avec ASML (8,67 %), Siemens (4,69 %) et SAP (4,32 %). L’Allemagne (30,1 %) et la France (29,1 %) pèsent chacune près d’un tiers, les Pays-Bas 17,3 %. La finance (28,6 %) et l’industrie (20,3 %) sont les deux premiers secteurs. Un portefeuille de 50 grandes valeurs, donc concentré sur quelques noms.
Son TER de 0,09 % égale le plus bas des neuf ETF suivant l’indice ; avec 9,2 Md€, il est le plus gros de la liste, et il est lancé depuis 2000. Contrepartie de la distribution : les dividendes (2,6 % de rendement sur douze mois) sont versés puis imposés chaque année. Surtout, quatre ETF du même indice sont éligibles au PEA, ce que celui-ci, domicilié en Allemagne, n’est pas : sur compte-titres, il reste un choix cohérent.
Points forts
- TER de 0,09 %, au plus bas de son indice
- Encours de 9,2 Md€, lancé fin 2000
- Rendement de 2,6 % versé en cash
Points de vigilance
- Pas éligible au PEA, contrairement à quatre concurrents
- Dividendes imposés chaque année
- Zone euro uniquement, ASML à 8,7 %
Pour qui ? Pour un investisseur qui cherche un ETF zone euro distribuant sur compte-titres, sans contrainte d’éligibilité au PEA.
Ce que disent les chiffres
- Ses frais de 0,09 % sont inférieurs à la médiane de la catégorie « Europe » dans notre base (0,15 %).
- Il est classé n° 1 sur 9 ETF suivant le même indice dans notre base, selon notre note (9,1/10).
- Il n’est pas éligible au PEA : il se détient sur un compte-titres ordinaire, une assurance vie ou un PER selon le courtier.
- Sa pire baisse sur la période observée (depuis 12 octobre 2016) est de −38,5 %, atteinte en mars 2020.
Performance de iShares EURO STOXX 50 (DE)
Calculée par nos soins à partir des cours ajustés des dividendes (Yahoo Finance, ligne EXW1.DE, EUR), au 12 octobre 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution d’un investissement de 100 depuis 29 octobre 2021.
| Période | Performance | Annualisée |
|---|---|---|
| 1 an | +15,2 % | +15,2 % |
| 3 ans | +63,1 % | +17,7 % |
| 5 ans | +76,5 % | +12,0 % |
| 10 ans | +174,5 % | +10,6 % |
Année par année
- Volatilité annualisée (3 ans)
- 15,2 %
- Plus forte baisse observée
- −38,5 % (18 mars 2020)
- Rendement des distributions (12 mois)
- 2,57 %
Caractéristiques
Source : fiche du fonds (justETF, 12 octobre 2026), à recouper avec le DIC de l’émetteur.
- ISIN
DE0005933956- Ticker principal
- EXW1
- Émetteur
- iShares
- Indice suivi
- EURO STOXX® 50
- Univers
- Actions, Europe
- Frais courants (TER)
- 0,09 % par an
- Encours
- 9,2 Md €
- Politique de distribution
- Distribution (Au moins une fois par an)
- Méthode de réplication
- Physique ( Réplication complète )
- Devise du fonds
- EUR · non couvert contre le risque de change
- Domiciliation
- Allemagne
- Conforme UCITS
- Oui
- Prêt de titres
- Non
- Date de lancement
- 27 décembre 2000
- Nombre de positions
- 50
- Éligibilité PEA
- Non (non listé comme éligible)
Composition : que contient iShares EURO STOXX 50 (DE) ?
50 positions · les 10 premières pèsent 42,1 % · état au 31/08/2026
Dix premières lignes
Pays
Secteurs
Où est coté iShares EURO STOXX 50 (DE) ?
Le même ETF est coté sur plusieurs places, dans plusieurs devises. Le prix, le spread et la liquidité varient d’une ligne à l’autre.
| Place | Devise | Ticker |
|---|---|---|
| gettex | EUR | EXW1 |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXW1 |
| BATS Chi-X Europe | EUR | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | DJSXE |
| XETRA | EUR | EXW1 |
Ce que coûtent les frais de iShares EURO STOXX 50 (DE)
Exemple chiffré, hypothèse purement illustrative.
Avec un TER de 0,09 %, un versement unique de 10 000 € qui progresserait de 6 % brut par an laisserait environ 151 € de frais cumulés au bout de 10 ans, soit 0,8 % du capital final brut. Testez vos montants dans le calculateur de frais.
Où acheter iShares EURO STOXX 50 (DE) ?
Courtiers proposant un compte-titres, classés par coût d’un ordre de 1 000 € sur une place française. Vérifiez la présence de la ligne exacte (ISIN DE0005933956) dans le catalogue avant d’ouvrir un compte.
| Courtier | Enveloppes | Ordre de 1 000 € (Paris) |
|---|---|---|
| eToro | CTO | 0 € |
| Trading 212 | CTO | 0 € |
| XTB | PEACTO | 0 € |
| N26 | PEACTO | 0,90 € |
| Scalable Capital | CTO | 0,99 € |
| Bitpanda | CTO | 1,00 € |
Questions fréquentes sur iShares EURO STOXX 50 (DE)
Quels sont les frais de iShares EURO STOXX 50 (DE) ?
iShares EURO STOXX 50 (DE) est-il éligible au PEA ?
iShares EURO STOXX 50 (DE) est-il capitalisant ou distribuant ?
Quelle est la performance de iShares EURO STOXX 50 (DE) sur 5 ans ?
Où acheter iShares EURO STOXX 50 (DE) ?
Quel est l’encours de iShares EURO STOXX 50 (DE) ?
Sources : fiche du fonds sur justETF (frais, encours, caractéristiques, composition), cours de clôture ajustés sur Yahoo Finance (performances et volatilité recalculées par meilleurs-etf.net), liste des ETF éligibles au PEA recoupée avec les documents des émetteurs. Dernier calcul : 12 octobre 2026. Informations à titre pédagogique, sans conseil en investissement. Risque de perte en capital.
