IBCF ou E500 : lequel choisir ?
iShares S&P 500 EUR Hedged et Invesco S&P 500 EUR Hedged suivent le même indice (S&P 500® (EUR Hedged)) : la comparaison porte surtout sur les frais, la taille, la structure et l’enveloppe.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Comparatif iShares S&P 500 EUR Hedged vs Invesco S&P 500 EUR Hedged
Le meilleur chiffre de chaque ligne est surligné. Frais et caractéristiques : fiches des fonds ; performances recalculées sur cours ajustés des dividendes.
| iShares S&P 500 EUR Hedged IE00B3ZW0K18 · IBCF Capitalisant | Invesco S&P 500 EUR Hedged IE00BRKWGL70 · E500 CapitalisantSynthétique | |
|---|---|---|
| Frais (TER) | 0,20 % | 0,05 % |
| Encours | 9,3 Md € | 2,9 Md € |
| Performance 1 an | +16,5 % | +14,2 % |
| Performance 3 ans / an | +20,5 % | +19,9 % |
| Performance 5 ans / an | +11,0 % | +10,7 % |
| Volatilité 3 ans | 13,7 % | 13,8 % |
| Plus forte baisse observée | −34,8 % | −31,2 % |
| Indice suivi | S&P 500® (EUR Hedged) | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Réplication | Physique ( Réplication complète ) | Synthétique ( Swap non financé ) |
| Distribution | Capitalisation | Capitalisation |
| Éligible PEA | Non | Non |
| Domiciliation | Irlande | Irlande |
| Date de lancement | 30 septembre 2010 | 8 décembre 2014 |
| Notre note | 8,7/10 | 8,3/10 |
Notre lecture
- iShares S&P 500 EUR Hedged et Invesco S&P 500 EUR Hedged suivent le même indice (S&P 500® (EUR Hedged)) : la comparaison porte surtout sur les frais, la taille, la structure et l’enveloppe.
- Invesco S&P 500 EUR Hedged est moins cher : 0,05 % contre 0,20 % par an, soit un écart de 0,15 point. Sur 10 000 € investis 10 ans à 6 % brut par an (hypothèse illustrative), l’écart de frais représente environ 251 €.
- iShares S&P 500 EUR Hedged est le plus gros (9,3 Md €).
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