IS3R ou XDEM : lequel choisir ?
iShares Edge MSCI World Momentum Factor et Xtrackers MSCI World Momentum 1C suivent le même indice (MSCI World Momentum) : la comparaison porte surtout sur les frais, la taille, la structure et l’enveloppe.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Comparatif iShares Edge MSCI World Momentum Factor vs Xtrackers MSCI World Momentum 1C
Le meilleur chiffre de chaque ligne est surligné. Frais et caractéristiques : fiches des fonds ; performances recalculées sur cours ajustés des dividendes.
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor IE00BP3QZ825 · IS3R Capitalisant | Xtrackers MSCI World Momentum 1C IE00BL25JP72 · XDEM Capitalisant | |
|---|---|---|
| Frais (TER) | 0,25 % | 0,25 % |
| Encours | 5,7 Md € | 2,1 Md € |
| Performance 1 an | +29,4 % | +29,4 % |
| Performance 3 ans / an | +26,1 % | +26,1 % |
| Performance 5 ans / an | +13,7 % | +13,7 % |
| Volatilité 3 ans | 19,0 % | 22,5 % |
| Plus forte baisse observée | −31,0 % | −30,9 % |
| Indice suivi | MSCI World Momentum | MSCI World Momentum |
| Réplication | Physique ( Échantillonnage optimisé ) | Physique ( Réplication complète ) |
| Distribution | Capitalisation | Capitalisation |
| Éligible PEA | Non | Non |
| Domiciliation | Irlande | Irlande |
| Date de lancement | 3 octobre 2014 | 5 septembre 2014 |
| Notre note | 8,2/10 | 8,0/10 |
Notre lecture
- iShares Edge MSCI World Momentum Factor et Xtrackers MSCI World Momentum 1C suivent le même indice (MSCI World Momentum) : la comparaison porte surtout sur les frais, la taille, la structure et l’enveloppe.
- Les deux ETF facturent les mêmes frais courants.
- iShares Edge MSCI World Momentum Factor est le plus gros (5,7 Md €).
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