SXR7 ou AW1V : lequel choisir ?
iShares Core MSCI EMU et UBS Core MSCI EMU suivent le même indice (MSCI EMU) : la comparaison porte surtout sur les frais, la taille, la structure et l’enveloppe.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Comparatif iShares Core MSCI EMU vs UBS Core MSCI EMU
Le meilleur chiffre de chaque ligne est surligné. Frais et caractéristiques : fiches des fonds ; performances recalculées sur cours ajustés des dividendes.
| iShares Core MSCI EMU IE00B53QG562 · SXR7 Capitalisant | UBS Core MSCI EMU LU0950668870 · AW1V Capitalisant | |
|---|---|---|
| Frais (TER) | 0,12 % | 0,09 % |
| Encours | 6,0 Md € | 3,9 Md € |
| Performance 1 an | +15,3 % | +13,4 % |
| Performance 3 ans / an | +18,0 % | +17,3 % |
| Performance 5 ans / an | +10,7 % | +10,6 % |
| Volatilité 3 ans | 14,2 % | 14,3 % |
| Plus forte baisse observée | −37,7 % | −38,5 % |
| Indice suivi | MSCI EMU | MSCI EMU |
| Réplication | Physique ( Réplication complète ) | Physique ( Réplication complète ) |
| Distribution | Capitalisation | Capitalisation |
| Éligible PEA | Non | Non |
| Domiciliation | Irlande | Luxembourg |
| Date de lancement | 12 janvier 2010 | 12 août 2016 |
| Notre note | 8,8/10 | 8,8/10 |
Notre lecture
- iShares Core MSCI EMU et UBS Core MSCI EMU suivent le même indice (MSCI EMU) : la comparaison porte surtout sur les frais, la taille, la structure et l’enveloppe.
- UBS Core MSCI EMU est moins cher : 0,09 % contre 0,12 % par an, soit un écart de 0,03 point. Sur 10 000 € investis 10 ans à 6 % brut par an (hypothèse illustrative), l’écart de frais représente environ 50 €.
- iShares Core MSCI EMU est le plus gros (6,0 Md €).
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