iShares European Property Yield
Un ETF d’immobilier coté européen de 59 sociétés, dominé par Vonovia, Unibail et Swiss Prime Site, qui capitalise ses revenus et reste hors PEA. Fonds irlandais de 177 M€.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Notre analyse de iShares European Property Yield
L’iShares European Property Yield (IPRE) suit l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe, soit 59 valeurs presque toutes financières (99,1 %), des foncières cotées. Vonovia (11,1 %), Unibail-Rodamco-Westfield (9,4 %) et Swiss Prime Site (8,5 %) concentrent 41,2 % du fonds dans les cinq premières lignes. La France (24,6 %), la Suisse (19,9 %) et l’Allemagne (17,1 %) forment la structure géographique.
Ses 0,40 % de frais sont supérieurs à ceux de deux ETF du même indice, dont l’Xtrackers (0,33 %), qui rassemble 586 M€ contre 177 M€ ici. Cet écart de taille le rend plus fragile qu’un pair plus gros, sans être alarmant. L’un des trois concurrents est éligible au PEA, pas celui-ci : irlandais, il se détient en compte-titres, et il capitalise, donc aucun dividende à déclarer. Sur trois ans, la performance est modeste (+5,6 %), et le repli maximal de 50,2 % rappelle la sensibilité des foncières à la hausse des taux. L’immobilier coté se comporte comme une action, pas comme un loyer.
Points forts
- Immobilier coté européen en un seul ETF
- Capitalisation, impôt reporté
- Physique complète, lancé en 2018
Points de vigilance
- Frais de 0,40 %, deux pairs sont moins chers
- Encours de 177 M€, bien inférieur au plus gros pair
- Cinq premières lignes à 41 %, repli maximal de 50 %
Pour qui ? Pour une poche immobilier européen coté en compte-titres, à doser comme un investissement actions.
Ce que disent les chiffres
- Ses frais de 0,40 % sont au niveau de la médiane de la catégorie « Immobilier coté » dans notre base (0,40 %).
- Il est classé n° 2 sur 4 ETF suivant le même indice dans notre base, selon notre note (6,2/10).
- Un ETF suivant le même indice coûte moins cher : Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate EUR (C) (0,30 %).
- Il n’est pas éligible au PEA : il se détient sur un compte-titres ordinaire, une assurance vie ou un PER selon le courtier.
- Sa pire baisse sur la période observée (depuis 12 décembre 2018) est de −50,2 %, atteinte en octobre 2022.
Performance de iShares European Property Yield
Calculée par nos soins à partir des cours ajustés des dividendes (Yahoo Finance, ligne IPRE.DE, EUR), au 12 octobre 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution d’un investissement de 100 depuis 29 octobre 2021.
| Période | Performance | Annualisée |
|---|---|---|
| 1 an | −11,0 % | −11,0 % |
| 3 ans | +17,8 % | +5,6 % |
| 5 ans | −28,1 % | −6,4 % |
Année par année
- Volatilité annualisée (3 ans)
- 17,6 %
- Plus forte baisse observée
- −50,2 % (13 octobre 2022)
Caractéristiques
Source : fiche du fonds (justETF, 12 octobre 2026), à recouper avec le DIC de l’émetteur.
- ISIN
IE00BGDQ0L74- Ticker principal
- IPRE
- Émetteur
- iShares
- Indice suivi
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
- Univers
- Immobilier, Europe
- Frais courants (TER)
- 0,40 % par an
- Encours
- 177 M €
- Politique de distribution
- Capitalisation
- Méthode de réplication
- Physique ( Réplication complète )
- Devise du fonds
- EUR · non couvert contre le risque de change
- Domiciliation
- Irlande
- Conforme UCITS
- Oui
- Prêt de titres
- Oui
- Date de lancement
- 12 décembre 2018
- Nombre de positions
- 59
- Éligibilité PEA
- Non (non listé comme éligible)
Composition : que contient iShares European Property Yield ?
59 positions · les 10 premières pèsent 60,0 % · état au 31/08/2026
Dix premières lignes
Pays
Secteurs
Où est coté iShares European Property Yield ?
Le même ETF est coté sur plusieurs places, dans plusieurs devises. Le prix, le spread et la liquidité varient d’une ligne à l’autre.
| Place | Devise | Ticker |
|---|---|---|
| gettex | EUR | IPRE |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IPRE |
| XETRA | EUR | IPRE |
Ce que coûtent les frais de iShares European Property Yield
Exemple chiffré, hypothèse purement illustrative.
Avec un TER de 0,40 %, un versement unique de 10 000 € qui progresserait de 6 % brut par an laisserait environ 664 € de frais cumulés au bout de 10 ans, soit 3,7 % du capital final brut. Testez vos montants dans le calculateur de frais.
Où acheter iShares European Property Yield ?
Courtiers proposant un compte-titres, classés par coût d’un ordre de 1 000 € sur une place française. Vérifiez la présence de la ligne exacte (ISIN IE00BGDQ0L74) dans le catalogue avant d’ouvrir un compte.
| Courtier | Enveloppes | Ordre de 1 000 € (Paris) |
|---|---|---|
| eToro | CTO | 0 € |
| Trading 212 | CTO | 0 € |
| XTB | PEACTO | 0 € |
| N26 | PEACTO | 0,90 € |
| Scalable Capital | CTO | 0,99 € |
| Bitpanda | CTO | 1,00 € |
Questions fréquentes sur iShares European Property Yield
Quels sont les frais de iShares European Property Yield ?
iShares European Property Yield est-il éligible au PEA ?
iShares European Property Yield est-il capitalisant ou distribuant ?
Quelle est la performance de iShares European Property Yield sur 5 ans ?
Où acheter iShares European Property Yield ?
Quel est l’encours de iShares European Property Yield ?
Sources : fiche du fonds sur justETF (frais, encours, caractéristiques, composition), cours de clôture ajustés sur Yahoo Finance (performances et volatilité recalculées par meilleurs-etf.net), liste des ETF éligibles au PEA recoupée avec les documents des émetteurs. Dernier calcul : 12 octobre 2026. Informations à titre pédagogique, sans conseil en investissement. Risque de perte en capital.
